Gay Banker Gay Daniel dezbate dacă să se întoarcă în Australia sau să rămână în Hong Kong când se întâlnește cu Kafka, un instructor de înot direct. Tinerii se îndrăgostesc, crezând că dragostea lor poate depăși orice, în ciuda diferenței lor de sexualitate și consumul de droguri din Kafka. Daniel nu regretă dragostea lui pentru Kafka, care încearcă să-l iubească înapoi împotriva naturii sale. Dar o memorie flashback de la trecutul lui Kafka face dificil ca relația lor să lucreze.