Elsa și Clive, doi tineri oameni de știință rebeli, sfidează granițele legale și etice și continuă cu un experiment periculos: îmbinarea ADN-ului uman și animal pentru a crea un nou organism. Numită „Dren”, creatura se dezvoltă rapid dintr-un sugar feminin deformat într-o himeră umană cu aripi frumoasă, dar periculoasă, care stabilește o legătură cu ambii creatori – doar pentru ca această legătură să devină mortală.