Moth este eliberată condiționat după ce a petrecut timp în închisoare pentru condamnarea ilegală de crimă. Încarcerat cu puțin înainte de lovitura de stat comunistă bulgară din 1944, el se află acum într-o lume nouă și extraterestră – Sofia totalitară din anii ’60. Prima sa noapte de libertate desenează harta unui oraș diabolic plin de cartiere în descompunere, străzi sumbre și o paradă bizară de personaje.