Miyo „Muge ” Sasaki este o elevă de vârstă secundară de doi ani, care s-a îndrăgostit de colegul ei de clasă Kento Hinode. Muge îl urmărește cu hotărâre pe Kento în fiecare zi, dar nu ia nicio notă de ea. Cu toate acestea, în timp ce purta un secret pe care nu-l poate spune nimănui, Muge continuă să-l urmărească pe Kento. Muge descoperă o mască magică care îi permite să se transforme într-o pisică pe nume Tarō. Magia îl lasă pe Muge să se apropie de Kento, dar în cele din urmă o poate face și în imposibilitatea de a se transforma înapoi într-un om.