La începutul unei dimineți de vară, un tânăr, cu un secret ascuns într-o pungă cu duffel, iese din pădure. Într-un sat din apropiere, el cere în jur de muncă, dar fermierii, suspiciuni până la ostilitate, nu sunt foarte viitori. Numai atunci când Lucy, fiica nemulțumită a primarului, îi face plăcere, satul își schimbă atitudinea: i se oferă imediat un loc de muncă ca gospodar și o rulotă în care să locuiască. Pe măsură ce trece timpul și este integrat treptat în comunitate, reiese că nu este singurul cu un trecut care se ascunde. Ceva sinistru pândește sub suprafața imaculată a acestei mici și pitorești lumi – și-l atrage încet.