Toby, un director de publicitate cinic se găsește prins în amăgirile scandalos ale unui vechi fabricant de încălțăminte spaniol care se crede a fi Don Quijote. Pe parcursul aventurilor lor comice și din ce în ce mai suprarealiste, Toby este nevoit să se confrunte cu repercusiunile tragice ale unui film pe care l-a realizat în tinerețea sa idealistă.