Nicolai Dalchimski, un agent KGB nebun fură un caiet plin de nume de agenți KGB sub acoperire, trimiși în SUA în anii 1950. Acești agenți și -au primit misiunile sub hipnoză, așa că nu își pot aminti misiunile până când nu li se spunea o linie a unui poem Robert Frost. Dalchimski fuge în S.U.A. și începe să telefoneze pe acești agenți care efectuează acte de sabotaj împotriva țintelor militare.