Monk-ul Tang aduce trei discipoli într-o călătorie spre vest. În exterior, totul pare armonios. Cu toate acestea, tensiunea este prezentă sub suprafață, iar inimile și mințile lor nu sunt de acord. După o serie de evenimente de captare demon, călugărul și discipolii săi câștigă înțelegerea reciprocă a greutăților și neliniștei celorlalți. În cele din urmă, ei își rezolvă conflictul interior și lucrează împreună pentru a deveni o echipă de cucerire, demon-exorcizare.